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解放/福田逆勢(shì)增長(zhǎng) 大運(yùn)/陜汽跑贏大盤 天然氣重卡6月銷量創(chuàng)年內(nèi)新高 | 頭條
今年前5個(gè)月,天然氣重卡市場(chǎng)延續(xù)了去年的連降勢(shì)頭,但相比去年*后幾個(gè)月平均僅2000輛左右的銷量好看不少,月平均銷量約有3100輛。無(wú)奈需求始終低迷,加上疫情反復(fù)爆發(fā)、油/氣價(jià)格高企,包括天然氣市場(chǎng)在內(nèi)的多個(gè)重卡市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域在2022年已遭遇“5連降”。
6月銷4726輛環(huán)比增28% 月銷量年內(nèi)*破4000輛 根據(jù)**商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)(交強(qiáng)險(xiǎn)口徑,不含出口和軍品),2022年6月份,國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷4726輛,環(huán)比5月份增長(zhǎng)28%,天然氣重卡市場(chǎng)月銷量時(shí)隔11個(gè)月重返4000輛水準(zhǔn),創(chuàng)造了今年*高月銷量紀(jì)錄,上一次天然氣重卡市場(chǎng)月銷量超過4000輛已經(jīng)是2021年6月份的事;同比則繼續(xù)下滑,降幅達(dá)到20%,較上月(-49%)縮窄29個(gè)百分點(diǎn),連降勢(shì)頭擴(kuò)大至“16連降”。 今年1-6月,天然氣重卡市場(chǎng)平均月銷量約為3400輛,較去年下半年2300余輛的平均月銷量好看不少;月平均降幅(-48%)較去年(2021年天然氣重卡市場(chǎng)有11個(gè)月出現(xiàn)下滑,平均降幅達(dá)到63%,4-12月的平均降幅甚至達(dá)到70%)也明顯縮窄。 由*近4年國(guó)內(nèi)天然氣重卡月度銷量走勢(shì)圖可見,代表2022年的紅色曲線處于非?!暗撞俊钡奈恢?,但還是肉眼可見的高于2021年下半年水平。上圖可見,代表2021年的藍(lán)色曲線從4月份起一路下滑,可以明顯能感受到天然氣重卡市場(chǎng)自2021年二季度開始的“寒冬”。 今年1-6月,天然氣重卡市場(chǎng)相比去年下半年來(lái)看,有回暖的跡象,但3400輛的平均月銷量在近年里看仍處低位。上圖可見,*近的5、6兩月,天然氣重卡市場(chǎng)連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng),今年6月份所處的高度幾乎已經(jīng)快“摸”到代表2021年的藍(lán)色曲線。如果這個(gè)向好趨勢(shì)在7月份能夠繼續(xù),那么今年天然氣重卡市場(chǎng)的*次增長(zhǎng)就會(huì)在7月。 上圖可見,6月份天然氣重卡市場(chǎng)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),同比降幅較5月份也明顯縮窄,這讓今年天然氣重卡累計(jì)銷量降幅逐月縮窄,6月過后累計(jì)下滑55%,較5月過后(-60%)縮窄了5個(gè)百分點(diǎn)。去年下半年,天然氣重卡市場(chǎng)始終在低位徘徊,是因?yàn)橛绊懱烊粴庵乜ㄊ袌?chǎng)的兩大因素——需求和氣價(jià)在去年下半年一直很不“給力”。今年1-6月,天然氣重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)較去年下半年有一定好轉(zhuǎn),實(shí)屬不易。其中原因,一方面是終端用戶需求正在逐月緩慢回升,這對(duì)于天然氣重卡而言同樣是利好;與此同時(shí),天然氣價(jià)格也在不斷回落。 下圖顯示,今年一季度天然氣價(jià)格一路飆升,從1月初的5000元/噸左右,一路沖上了8000元/噸,3月份價(jià)格一直保持在8000元以上/噸,4、5、6三個(gè)月氣價(jià)呈持續(xù)下降趨勢(shì),6月份平均氣價(jià)6500元/噸左右,為燃?xì)廛嚰?xì)分市場(chǎng)復(fù)蘇創(chuàng)造了一定條件。 從終端銷售區(qū)域來(lái)看,今年前6月,全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)均有天然氣重卡掛牌上路,區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出*不均衡的狀態(tài),在山西、新疆、河北等資源型物流運(yùn)輸大省,“接收”了今年前6月天然氣重卡終端市場(chǎng)大部分銷量(如下圖),終端區(qū)域銷量前兩位的山西和新疆占比均超30%,分別達(dá)到33.0%和31.8%,今年前6月山西和新疆分別有6694輛和6441輛天然氣重卡掛牌上路,今年前6月掛牌的天然氣重卡有超60%掛的是“晉”牌和“新”牌,值得一提的是,6月份山西和新疆上牌量均超千輛,分別達(dá)到1674輛和1540輛,雙雙創(chuàng)造了今年以來(lái)各自省份天然氣重卡的*高月銷量;河北、陜西和寧夏分列上牌量第3-5位,今年前6月分別有1711輛、1243輛和782輛天然氣重卡掛牌,占比分別為8.4%、6.1%和3.9%;排名區(qū)域上牌量第6-8位的內(nèi)蒙古、河南和四川今年前6月天然氣重卡的上牌量也均超過400輛,分別為523輛、459輛和459輛。 其他包括浙江、廣東……安徽、廣西等16省、區(qū)、市 解放、福田收獲增長(zhǎng) 陜汽、大運(yùn)跑贏大盤 6月份,國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷4726輛,同比下降20%,同比降幅逐月縮窄(3月份同比下降73%,4月份同比下降68%,5月份同比下降49%)。今年6月份天然氣重卡市場(chǎng)4726輛的銷量約為去年同期銷量的80%,這一數(shù)字比前幾月的50%、1/3,甚至不足30%好看太多。與4、5兩個(gè)月天然氣重卡連續(xù)遭遇“全軍覆沒”不同的是,6月份的天然氣重卡市場(chǎng)再次有企業(yè)收獲增長(zhǎng),且不止一家。 2022年6月國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜(單位:輛) 上表可見,2022年6月份,天然氣重卡市場(chǎng)銷量前十企業(yè)中有兩家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),一汽解放和福田汽車同比分別增長(zhǎng)了13%和29%;陜汽、大運(yùn)等企業(yè)6月份銷量同比降幅低于市場(chǎng)整體的20%,跑贏市場(chǎng)“大盤”;但與此同時(shí),仍有多家企業(yè)同比降幅超3成,銷量前十中下滑*嚴(yán)重的企業(yè)6月份銷量同比下降了61%。 6月份,天然氣重卡市場(chǎng)僅有一家企業(yè)銷量破千輛,排名*位的一汽解放實(shí)銷1591輛。6月份,天然氣重卡銷量超百輛的企業(yè)有7家(較5月份增加2家)。6月份,天然氣重卡市場(chǎng)環(huán)比實(shí)現(xiàn)28%的增長(zhǎng),大多數(shù)企業(yè)表現(xiàn)比5月份要好,6月份銷量前十企業(yè)環(huán)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),包括解放、東風(fēng)在內(nèi)的多家企業(yè)都創(chuàng)造了自己今年的*高月銷量紀(jì)錄。 從占有率情況看,6月份天然氣重卡市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過10%,其中排名*位的解放獨(dú)食了6月份天然重卡市場(chǎng)超1/3的份額,達(dá)到33.66%;陜汽以911輛的表現(xiàn)排名次席,月度份額為19.28%;東風(fēng)和重汽6月份分別銷售天然氣重卡688輛和645輛,月度份額分別為14.56%和13.65%,差距僅有43輛;排名第5的福田6月份搶到8.04%的份額,實(shí)銷天然氣重卡380輛。6月份,天然氣重卡市場(chǎng)TOP5企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到89.19%,較上月(92.26%)有所縮窄。 值得一提的是,一汽解放燃?xì)廛囎?021年2月份開始就穩(wěn)居行業(yè)**,截止到目前已經(jīng)是“十七連冠”。 6月過后,行業(yè)格局的“變”與“不變” 今年1-6月,天然氣重卡市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷2.03萬(wàn)輛,同比累計(jì)下降55%,比去年同期減少2.48萬(wàn)輛,約相當(dāng)于去年同期累計(jì)銷量的45%。根據(jù)**商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),6月過后,牽引車、自卸車等重卡市場(chǎng)其他細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)格局均有不小變化。 相比而言,今年天然氣重卡市場(chǎng)格局“變”的比較少:去年天然氣重卡年終前十強(qiáng)中,排名1-7位的解放、重汽、陜汽、東風(fēng)、福田、大運(yùn)、紅巖,以及排名第9位的聯(lián)合卡車均守住了自己的排名,變化出現(xiàn)在第8位和第10位:在2021年終前十“榜上無(wú)名”的漢馬科技沖進(jìn)前十,目前暫列第8位;去年年終第8位的企業(yè)下滑至第十,去年年終第10位的企業(yè)則暫時(shí)被擠出了前十。 2022年1-6月天然氣重卡終端銷量前十排行(單位:輛) 從占有率情況看,與去年同期相比,今年1-6月累計(jì)銷量前十企業(yè)中,有4家企業(yè)累計(jì)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),增長(zhǎng)*明顯的是一汽解放,增長(zhǎng)了10.28個(gè)百分點(diǎn),今年1-6月解放在燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)的份額已達(dá)到驚人的36.9%;福田和東風(fēng)也分別增長(zhǎng)1.9個(gè)和0.21個(gè)百分點(diǎn),漢馬科技增長(zhǎng)了0.34個(gè)百分點(diǎn)。此消彼長(zhǎng),今年上半年也有不只一家企業(yè)份額出現(xiàn)下滑,下滑*明顯的企業(yè)份額下降了超5個(gè)百分點(diǎn)。但需要說明的是,截止到6月份,今年天然氣重卡市場(chǎng)整體銷量并不高,累計(jì)銷量前十企業(yè)中甚至還有三家累銷僅百余輛,各家企業(yè)差距并不算大,落后的企業(yè)都還有迎頭趕上的機(jī)會(huì)。 結(jié)束語(yǔ) 2022年6月份,需求未見明顯起色、疫情影響也沒有完全消除,天然氣重卡市場(chǎng)繼續(xù)下滑并不讓人意外。7月份,國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格較6月份繼續(xù)下降,雖然下降幅度不大,但仍算是對(duì)天然氣重卡市場(chǎng)的小“利好”;另一方面,去年7月份開始,天然氣重卡市場(chǎng)銷量一直低于4000輛,如果今年7月份的天然氣重卡市場(chǎng)能保持6月份的水準(zhǔn),那么,天然氣重卡市場(chǎng)不僅大概率會(huì)在7月份收獲今年的*次增長(zhǎng),還*有可能開啟一輪“連增”。
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